1 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: I. Overture
2 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: II. Scherzo: Allegro vivace
3 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: III. Fairies' March: Allegro vivace
4 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: IV. Song with Chorus: Allegro ma non troppo
5 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: V. Intermezzo: Allegro appassionato
6 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: VI. Notturno: Con moto tranquillo
7 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: VII. Wedding March: Allegro vivace
8 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: VIII. Dance of the Clowns: Allegro di molto
9 Ein Sommernachtstraum, Op. 21 & Op. 61: IX. Finale: Allegro di molto
10 In the Steppes of the Central Asia
11 A Night on Bald Mountain
12 The Damnation of Faust, Op. 24, H. 111: Hungarian March
13 The Sorcerer Apprentice