1 Pot-Pourri: Chegou a Hora da Fogueira / Pula a Fogueira
2 Pot-Pourri: Sonho de Papel / Cai Cai Balão
3 Pot-Pourri: Isto É Lá Com Santo Antônio / Antônio, Pedro e João
4 Asa Branca
5 Pot-Pourri: Esperando Na Janela / Eu Só Quero um Xodó
6 Capelinha de Melão
7 Pot-Pourri: Festa Na Roça / O Sanfoneiro Só Tocava Isso
8 Pot-Pourri: Olha Pro Céu / Pagode Russo
9 Pot-Pourri: Balancê / Festa do Interior
10 Frevo Mulher
11 Pot-Pourri: Noite Brasileiras / Matuto de Opinião
12 Pot-Pourri: Pedras Que Cantam / Isso Aqui Tá Bom Demais
13 Pot-Pourri: Anunciação / Tropicana (Morena Tropicana)