Tristao e Isolda (Citaçao) / O Que Será [À Flor da Pele] / Balada de um Café Triste / Minas Geraes [Citaçao] / Almamúsica

1 Almamúsica (Citaçao) / Minas Geraes
2 Valsa de Eurídice / Saudade de Amar / O Grande Amor / Tristeza e Solidão / Lamento do Morro (Samba de Orfeu) [Citaçao] / A Felicidade [Citaçao] / Desde Que o Samba É Samba / Samba da Bênçao [Citaçao] (Smile / Minas Gerais (Citaçao) / Paciência / Morro Velho [Citaçao])
3 A Ostra e o Vento / Senhorinha (Citaçao) / História Antiga / Canta Maria / Olha Maria / Valsa Dueto / Valsa de Eurídice [Citaçao]
4 Du Soleil Plein la Tête / Cançao de Pedroca / Chiens Perdus Sans Collier
5 Tristao e Isolda (Citaçao) / O Que Será [À Flor da Pele] / Balada de um Café Triste / Minas Geraes [Citaçao] / Almamúsica
6 Canta Maria