1 Adrenalina
2 Existe um Céu
3 O Sim Pelo Não
4 Pra Baden e Vinicius
5 Rádio Cabeça
6 O Amor Perdido
7 O Tempo e a Rosa
8 Há Controvérsias
9 Estrela da Manhã
10 Eterno Retorno
11 O Tempo das Palavras
12 Choro de Vadinho
13 Variação de Dona Flor No. 1
14 Namoro de Vadinho e Dona Flor
15 Variação de Dona Flor No. 2
16 Canção de Teodoro No. 1
17 Canção de Teodoro No. 2
18 Tema Hindu
19 Valsinha
20 Rosinha
21 A Estrela Sobe - Último Retrato
22 Tema da Parteira
23 Suíte Castro Alves - Capricho - Sonho de Boêmia
24 Choro Nº2
25 Senhora
26 Choro No. 3
27 Choro Nº1 (Meu Caro Amigo)
28 Temas Clássicos - Maré
29 Passaredo
30 Lindalva
31 A Noiva da Cidade
32 Cançao do Vento
33 Lição de Amor - Abertura
34 Lição de Amor - Tema Central
35 Marcados para Viver
36 Marília e Marina