1 A Última Noite de Inverno
2 Lua Clara
3 Passaredo
4 ...E de Lá Se Vê
5 Estrela da Serrinha
6 O Fim do Inverno
7 Ainda Quero Voltar (Pois Sou um Homem Bom)
8 Da Cor do Outono
9 Pinhão
10 Música do Meio
11 Caminhos da Mantiqueira
12 Quem Não Tem Viola, Caça com Violão
13 Cusco
14 De Tudo Que Já Vi