1 Inverno
2 Samba Latino
3 Cuba
4 Balada Negra
5 O Homem Mais Forte do Mundo
6 Saudade de Mim
7 Bandeiras ao Alto
8 Cantiga de Cego
9 Chorinho Interior
10 Ouro Preto
11 Terra
12 Bateia
13 Quitute Mineiro
14 Moda do Tio Geraldo
15 Maria Leal
16 Carro de Boi
17 Manto
18 Bicho Fantasiado
19 Reses Tensas
20 Revolta dos palhaços
21 Bailarina
22 O andaime
23 Valsa do mata cachorro
24 O mágico
25 Malabarista da inflação
26 Chora palhaço
27 Marionetes
28 Se cobrir é circo se cercar é hospício
29 Pão e circo
30 Clareira aberta
31 Triste São Paulo
32 Barroco Mineiro
33 Triviola
34 Choro em Bach
35 Choro Novo
36 Domingo
37 Vida nova (dedicado a Airton Barbosa)
38 Saudade do meu pai (a Henrique José de Souza)
39 Ressureição
40 3ª Guerra
41 Las Locas
42 Pijama de seda
43 Violada
44 Faz Que Vai
45 Coceirinha
46 Cromãchoro
47 Saudade da Terra
48 Sóbrevivendo
49 Roça
50 Mistério
51 Pankararé
52 Sónho Nordestino
53 Campesino
54 Verão
55 Outono
56 Primavera
57 Calmaria
58 Tempestade
59 Paraíso Perdido
60 Choro Nacional
61 Bossa Velha
62 Choro Grave
63 1964
64 Valsa Relativa
65 Diretas
66 Carlito
67 A Morte é a Curva da Estrada
68 Jasmim
69 Meu Coração
70 Luz e Luz
71 Cantiguinha
72 São Paulo
73 Boitempo
74 Relógio
75 Brinquedo
76 Y mi Cariño
77 Ressurreição
78 Passarinho Preto
79 Vida Nova