1 Heimweh (Schön war die Zeit)
2 La Pastorella
3 Eine Ode an Roy Black (Medley)
4 Glaube mir
5 Morgen - Morgen
6 Einen Tango bitte (Medley)
7 Ich träume mit offenen Augen von dir
8 Walzer Potpourri
9 Aber dich
10 Swing Parade
11 Weine nicht kleine Eva
12 Die See und ihre Lieder
13 La Le Lu