1 Deep in My Heart, Dear (arr. Fritz Kreisler)
2 "Kreisler" Serenade
3 Oriental Romance
4 Humoresque (arr. Fritz Kreisler)
5 Marguerite (arr. Fritz Kreisler)
6 "Frasquita" Serenade (arr. Fritz Kreisler)
7 Blue Skies (arr. Fritz Kreisler)
8 Shepherd's Madrigal
9 Schoen Rosmarin
10 Cancion Populaire (arr. Kochanski)
11 Malaguena (arr. Fritz Kreisler)
12 Humoresque (arr. Fritz Kreisler)