Lykkevals

1 Ouverture
2 Gadedrenge Og Skygge
3 Drømme i Spejl
4 H. C. på vej til Farfar
5 H. C. på vej til Farfar (Træblæsere)
6 Den Grønne Dør
7 Farfars Figurer
8 H. C. Møder Pige
9 Markedsplads
10 Rejsesang (feat. Povl Dissing)
11 Mosters Kælderværtshus
12 Mor på båd til København
13 Sne
14 Drøm i Slagelse
15 Roserne
16 Klodshans
17 Soldaten og Pigen
18 Hestevogn
19 Ind i Skoven
20 Amor og Forvandling
21 Afrejse fra Bjerget
22 Ankomst til Italien
23 Poesien
24 Bordelpiano
25 Poesiens Stemme
26 Skyggen Forhandler
27 Skyggen får Krop
28 H. C. bliver Berømt
29 Jernbanegalop
30 Djævlevals
31 Karneval
32 Lykkevals
33 Voldtægt
34 Kram Din Grimme Ælling (feat. Povl Dissing)