1 Jorge do Fusa
2 Lamentos do Morro
3 Tristezas de Um Violao
4 Nosso Choro
5 Perigoso
6 Um Baile Em Catumby
7 São Paulo Quatrocentão
8 Sinal Dos Tempos
9 Voltarei
10 Um a Zero
11 Vamos Acabar Com o Baile
12 Un Rosto de Mulher
13 Vivo Sonhando
14 Sempre
15 Polquinha Sapeca