1 Kalasaaren kaunis Anni
2 Seiskari
3 Meripojan preivi
4 Ilta merellä
5 Kahden venheessä
6 Hei, vahtimestari!
7 Kipparin polkka
8 Aallokko kutsuu
9 Kitaran laulu
10 Carnilo, mustalaissoittaja
11 Ennusta mustalainen
12 Kesäaamu
13 Näin unta kerran
14 Vaeltava mustalainen
15 Lootus nukkuu
16 Jimmy banjoaan hän soittaa