George Shearing feat. Joyce DiDonato, Charlie Porter, Chuck Israels, Craig Terry & Jimmy Madison
Shearing / Arr Terry: "Lullaby of Birdland"

1 Parisotti & Rosa / Arr Terry: Arie Antiche, Book 1: "Se tu m'ami" / "Star vicino"
2 Torelli / Arr Terry: "Tu lo sai"
3 Wrubel / Arr Terry: (I'm Afraid) The Masquerade is Over
4 Shearing / Arr Terry: "Lullaby of Birdland"
5 Bock / Arr Terry: She Loves Me, Acte 1: "Will He Like Me?" (Amalia)
6 Caccini / Arr Terry: Le nuove musiche: VIII. "Amarilli, mia bella"
7 Scheer / Arr Thomas & Terry: Lean Away
8 Vivaldi / Arr. Terry: Arsilda, regina di Ponto, RV 700, Act 1: "Col piacer della mia fede" (Nicandro)
9 Vivaldi / Arr. Terry: Giustino, RV 717, Act 1: "Vedrò con mio diletto" (Anastasio)
10 Ellington / Arr Terry: "(In My) Solitude"
11 Conti / Arr Terry: Doppo tante e tante pene: XVII. "Quella Fiamma"
12 Giordani / Arr Terry: "Caro mio ben"
13 Paisiello / Arr Terry: L'amor contrastato, R. 1.76, Act 2: "Nel cor più non mi sento" (Rachelina)
14 Rodgers / Arr Terry: Spring Is Here: With a Song in My Heart