Mattinata (Aubade matinale / Morgenständchen)

1 Tonight I Celebrate My Love
2 Gwendolyne
3 The Last Rose of Summer (Letzte Rose / La dernière rose de l'été / L'ultima rosa d'estate)
4 Mattinata (Aubade matinale / Morgenständchen)
5 Vilia / Vilja / Vilia
6 Celeste Aïda (Heavenly Aïda)
7 Una voce poco fa / Frag ich mein beklommnes Herz / Air de rosine, j'ai entendu une voix
8 Largo al factotum (From "The Barber of Seville") (Ich bin das Faktotum)
9 La ci darem la mano / Reich mir die Hand mein Leben / Je te tendrai la main
10 To the Evening Star (Abendstern-Romanze / Romance À L'étoile / O Tu Bel Astro (Alla Stella Della Sera) )
11 Un bel dì vedremo / One Fine Day / Eines Tages sehn wir / Sur la mer calmée
12 The French Waltz
13 She / Elle
14 Torn Between Two Lovers