Serra da Mantiqueira

1 Blusa Amarela
2 Morena dos Olhos Verdes
3 Vem pra Mim Cabelo Loiro
4 As Águas do São Francisco
5 Seu Telegrama
6 O Ladrão E O Porta-Malas
7 O Sorriso Da Mulher Goiana
8 Naquela Rua Não Passo Mais
9 Irmãos Boiadeiros
10 Serra da Mantiqueira
11 Meu Grito
12 Sofre Você, Menos Eu
13 Três Almas
14 Proposta
15 Vou Gastar O Barão
16 Angustia
17 Mulher bicho bom (Mulher e mulheres)
18 Quatro Tipos de Mulher
19 Fim De Baile