1 Hoch drob'n auf dem Berg
2 La Montanara (Solo: Ernst Müller)
3 Wohl ist die Welt so groß und weit
4 Von meinen Bergen muß ich scheiden
5 Kufsteiner Lied
6 Mein Oberammergau
7 Rosamunde
8 La Pastorella
9 Tirol, Tirol, Tirol
10 Heimatklang der Berge
11 Bergvagabunden
12 Und in dem Schneegebirge
13 Das Schönste auf der Welt
14 Mummelsee - Zaubersee
15 Die Mummelsee-Mondserenade
16 Eine Schwarzwaldfahrt
17 Es klappert die Mühle
18 Badener Lied
19 O Schwarzwald, o Heimat
20 Es steht eine Mühle im Schwarzwälder Tal
21 Schwarzwaldmädel
22 Kennt ihr das Land in deutschen Gauen?
23 Auf d'r schwäbscha Eisebahna (Solo: Ernst Müller)
24 Schatz, i trau dir net
25 Gi-Ga-Gondele
26 Die Fischerin vom Bodensee
27 Droben stehet die Kapelle
28 Wohlauf noch getrunken
29 Muss i denn zum Städtele hinaus