1 La vida breve: Danza - Arr. Daniel McKay and Timothy Kain
2 El amor brujo: Pantomime - Arr. Daniel McKay and Timothy Kain
3 El amor brujo: Ritual Fire Dance - Arr. Daniel McKay and Timothy Kain
4 Danzas fantásticas, Op. 22: I. Exaltación - Arr. Timothy Kain
5 Danzas fantásticas, Op. 22: II. Ensueño - Arr. Timothy Kain
6 Danzas fantásticas, Op. 22: III. Orgía - Arr. Timothy Kain
7 Estaciones porteñas: I. Verano porteño - Arr. Minh Le Hoang and Timothy Kain
8 Oblivion - Arr. Minh Le Hoang
9 La muerte del angel - Arr. Minh Le Hoang
10 Baião de Gude
11 Danças populares brasileiras: I. Ponteio (Agalopado)
12 Danças populares brasileiras: II. Ciranda (Roda, roda)
13 Danças populares brasileiras: III. Catira (Bati sola)
14 Danças populares brasileiras: IV. Cateretê (Dança popular de Minas Gerais)
15 Danças populares brasileiras: V. Cantiga (…de ninar)
16 Danças populares brasileiras: VI. Xote (Dança popular do norteste)
17 Danças populares brasileiras: VII. Frêvo (Isquenta ô pé)
18 Suite española No. 1: V. Asturias (Leyenda) - Arr. Timothy Kain
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