1 Bachianas brasileiras No. 2: I. Prelúdio: o canto do capadócio
2 Bachianas brasileiras No. 2: II. Ária: o canto da nossa terra
3 Bachianas brasileiras No. 2: III. Dança: lembrança do sertão
4 Bachianas brasileiras No. 5: I. Ária: cantilena
5 Bachianas brasileiras No. 5: II. Dança: martelo
6 Concerto para violão e orquestra: I. Allegro preciso
7 Concerto para violão e orquestra: II. Andantino e andante: cadenza
8 Concerto para violão e orquestra: III. Allegretto non troppo
9 Descobrimento do Brasil - Suíte No. 1: I. Introdução (largo)
10 Descobrimento do Brasil - Suíte No. 1: II. Alegria