1 ピアノとヴァイオリン
2 バイバイハワイ
3 ふるさとの路
4 明るい唄声
5 哀愁のサンバ
6 ワンワン物語
7 気まぐれ東京っ子
8 娘の中の娘
9 ふり袖小僧
10 ロカビリー芸者
11 泣き笑いのマンボ
12 かもめとそよ風
13 恋は水の上で
14 ラースト・ナイト
15 テンガロン・ハット
16 ブルー・ツイスト
17 ひばりのツイスト
18 星影の浜辺
19 ブルーマンボ
20 死ぬほど好き
21 二人だけの渚
22 さよならの向うに