1 恋の季節
2 北国行きで
3 別れのブルース
4 ブルーライト・ヨコハマ
5 悲しい酒
6 夢は夜ひらく
7 酒場にて
8 夕月
9 虹色の湖
10 Ningyouno Ie
11 再会
12 伊勢佐木町ブルース
13 愛の讃歌
14 真夜中のギター