1 Carmen: Act II. "Votre toast, je peux vous le rendre"
2 Pagliacci: Prologue. "Si può Si può" / "Un nido de memori"
3 Il barbière di Siviglia: Act I, No. 2. "Largo al factotum della città"
4 Travelin' to de Grave (arr. W. Reddick) (piano: Stewart Wille)
5 Theodora, HWV 68: "Defend Her! Heaven"
6 The Star-Spangled Banner
7 Suomen laulu (arr. Frank Black) (conductor: Eugene Goosens)
8 Rigoletto: Act I, Scene 8: "Pari siamo" (conductor: Gennaro Papi)
9 Rigoletto, Act II, Scene 3: "Povero Rigoletto!" / "La rà, rà, rà" / Scene 4. "Cortigiani:vil razza dannata" / "Miei signori" (conductor: Gennaro Papi)
10 Otello: Act I. "Inaffia l'ugola" (conductor: Ettore Panizza)
11 Otello: Act II. "Vanne; la tua meta già vedo" / "Credo in un Dio crudel" (conductor: Ettore Panizza)
12 Otello: Act II. "Era la notte" (conductor: Ettore Panizza)
13 Tannhäuser: Act I, Scene 4. "Als du in kühnem Sange uns bestrittest" (conductor: Artur Bodanzky)
14 Tannhäuser: Act III, Scene 2. "Wie Todesahnung Dämmrung" / "O du, mein holder Abendstern" (conductor: Artur Bodanzky)
15 La Traviata: Act II. "Mio figlio! Oh quanto soffri!" / "Di provenza il mar" (conductor: Ettore Panizza)
16 Il Trovatore: Act II, Scene 2. "Il balen del suo sorriso" (conductor: Ettore Panizza)
17 Tosca: Act II, Scene 5. "Già - Mi dicon venal" (conductor: Ettore Panizza)
18 Faust: Act II. "Buvons! Trinquons! Et qu'un joyeux refrain" / "Un rat plus poltron que brave" / "Le veau d'or" (conductor: Alfred Newman)
19 Faust: Act II. "Merci de ta chanson!" / "Dans les airs se brise!" (conductor: Alfred Newman)
20 Under Your Spell: Under Your Spell (conductor: Alfred Newman)