Grosse Fuge: II. Intermezzo: Variazione 1 - Variazione 2 - Variazione 3 - Cadenza

1 Grosse Fuge: I. Fuga I - Fuga II - Fuga III
2 Grosse Fuge: II. Intermezzo: Variazione 1 - Variazione 2 - Variazione 3 - Cadenza
3 Grosse Fuge: III. Fuga IV - Stretta
4 String Quartet No. 1 in E minor: Scherzo (arr. F. Busoni)
5 Piano Concerto No. 9 in E flat major, K. 271, "Jeunehomme": II. Andantino (arr. F. Busoni)
6 Don Giovanni, K. 527, Act II: Deh! vieni alla finestra, "Serenade" (arr. F. Busoni)
7 Les contes d'Hoffmann (The Tales of Hoffmann), Act II: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (arr. F. Busoni)
8 Annees de pelerinage, 2nd year, Italy supplement, S162/R10: Venezia e Napoli: I. Gondoliera (arr. F. Busoni)
9 Fantasy and Fugue on the Chorale Ad nos, ad salutarem undam by G. Meyerbeer, S259/R380 (arr. F. Busoni): I. Fantasia: Moderato (un poco maestoso)
10 Fantasy and Fugue on the Chorale Ad nos, ad salutarem undam by G. Meyerbeer, S259/R380 (arr. F. Busoni): II. Adagio
11 Fantasy and Fugue on the Chorale Ad nos, ad salutarem undam by G. Meyerbeer, S259/R380 (arr. F. Busoni): III. Fuga: Allegretto con moto
12 The Well-Tempered Clavier, Book I: Prelude and Fugue No. 1 in C major, BWV 846, "Widmung" (Dedication) (arr. F. Busoni)