1 Estrellita (arr. Heifetz)
2 Guitarre, Op. 45 No. 2 (arr. Sarasate & Heifetz)
3 Valse Bluette (arr. Heifetz)
4 It's Peaceful Here, Op. 21 No. 7 (arr. Heifetz)
5 Valse nobles et sentimentales, M. 61: VI. Assez vif & VII. Moins vif (arr. Heifetz)
6 Nocturne in E-Flat Major, Op. 55 No. 2 (arr. Heifetz)
7 Presto in B-Flat Major, FP. 70 (arr. Heifetz)
8 Le carnival des animaux: XIII. Le cygne (arr. Heifetz)
9 Three Preludes for Piano: No. 1, Allegro ben ritmato e deciso (arr. Heifetz)
10 Three Preludes for Piano: No. 2, Andante con moto e poco rubato (arr. Heifetz)
11 Three Preludes for Piano: No. 3, Allegro ben ritmato e deciso (arr. Heifetz)
12 Suite Española, Op. 47: III. Sevilla (arr. Heifetz)
13 Waldszenen, Op. 82: No. 7, Vogel als Prophet (arr. Heifetz)
14 Pieces de clavecin: Rigaudon (arr. Heifetz)
15 Hebrew Melody, Op. 33 (arr. Heifetz)
16 Sonata No. 6 in A Major: II. Toccata (arr. Heifetz)
17 La capricieuse, Op. 17 (arr. Heifetz)
18 Children's Corner, L. 113: VI. Golliwog's Cakewalk (arr. Heifetz)
19 Old folks at home