1 Medley: Introdução / Samba De Mudar / Não Me Diga Adeus / Volta Por Cima / O Neguinho E A Senhorita / E Daí? / Samba De Mudar / Enquanto A Tristeza Não Vem / Carnaval / Na Ginga Do Samba / Guarde A Sandalia Dela / Samba De Mudar
2 Canto De Ossanha
3 São Salvador, Bahia
4 Medley: Mascarada / Sonho De Um Carnaval
5 Santuário Do Morro