Až tě náhodou potkám (Walk On By)

1 Pastevecká
2 Stařec a hlas kytar (The Old Man and His Guitar)
3 José
4 Sadie /byla lady/ (Sadie /Was A Lady/)
5 Gimi det ding (Gimme Dat Ding)
6 Tommy
7 Pupákova Píseň Lásky
8 Své banjo odhazuji v dál
9 Až tě náhodou potkám (Walk On By)
10 Blizzard (Blizzard)
11 Jackson
12 Jako kotě si příst (Not Enough Indians)
13 Lastura
14 Vzdálené bubny (The Distant Drums)
15 Baronet Ambrož
16 Drahý můj (Dear John)