Serenata al alba del día: I. Andante moderato

1 Coplas del pastor enamorado
2 Aria antigua (version for flute and guitar)
3 Liricas castellanas: San Juan y Pascua
4 Liricas castellanas: Despedida y Soledad
5 Preludio y ritornello: Preludio
6 Preludio y ritornello: Ritornello
7 Folias canarias
8 Pequena fantasia: Pequena fantasia: Que buen caminito
9 Liricas castellanas: Liricas castellanas: Espera del Amado
10 3 Villancicos: 3 Villancicos: Pastorcito Santo
11 Impromptu
12 Pequena fantasia: Pequena fantasia: Ecos de Sefarad
13 Serenata al alba del día: I. Andante moderato
14 Serenata al alba del día: II. Allegro
15 3 Villancicos: Aire y Donayre
16 3 Villancicos: Coplillas de Belen