1 Johnny
2 En sølvmåge lander ganske langsomt på Balticas flerfarvede lysstofrør og kikker opmærksomt ud mod havet
3 Flyver blues
4 "Heroes" (Sang til Mozart, Gogh, Heinesen, Olsen, Kristensen og andre store spillemænd)
5 Ta' mod vest
6 Æ møt her te' en bal
7 Terylene bukser
8 Sergei og Johnny
9 Sanduglen og natørnen (Sang til min hjemby)
10 Digt fra vest
11 Æ Kør' O Æ Motorvej
12 En at bli' som
13 Manden med stråhatten
14 Ses vi i Slesvig
15 Mona Lisa
16 Der ligger sne på Coney Island
17 Jim og Joe
18 Vinden vender
19 Jokerman
20 Sølver Bue
21 Natkatten Og Rockulven