1 The Duck - O Pato
2 Quiet Nights ( Corcovado )
3 You And I - Voce E Eu
4 Love and Peace (O Amor Em Paz)
5 Little Paper Ball - Bolinha De Papel
6 Longing For Bahia - Saudade Da Bahia
7 Little Train Of Iron - Trem De Ferro
8 No More Blues ( Chega De Saudade )
9 Rosa Morena
10 The Most Beautiful Thing - Coisa Mais Linda
11 Samba of My Land (Samba da Minha Terra)
12 Once Again - Outra Vez
13 Jive Samba