1 As Pastorinhas
2 Vestido Encarnado
3 Moreninha da Praia
4 Trem Blindado
5 Linda Lourinha
6 Primavera no Rio
7 Touradas em Madrid
8 Yes, nós temos Bananas
9 Copacabana
10 Canção do Chapeuzinho Vermelho (pela estrada afora)
11 Quem quer casar (D. Baratinha)
12 Os Caçadores (Chapeuzinho Vermelho)
13 Pirulito
14 Chiquita Bacana
15 Vai com Jeito
16 A Mulata é a Tal
17 Tem Gato na Tuba
18 Pirata da Perna de Pau
19 Tem Marujo no Samba
20 Onde O Céu Azul É Mais Azul
21 Serenata em Fevereiro