1 Samba de uma Nota So
2 Lobo Bobo
3 A Primeira Vez
4 Saudade Fez Um Samba
5 Desafinado
6 E Luxo So
7 Rosa Morena
8 Meditação
9 Aos pes da cruz
10 Doralice
11 Samba do Avião
12 Se e Tarde Me Perdoa
13 Ho-Ba-La-La
14 Um Abraco No Bonfa
15 Quando Ela Sai
16 Outra Vez
17 Aos Pés da Santa Cruz
18 Canção Do Mar & Luiz Bonfá
19 Eu Não Existo Sem Você & Elizete Cardoso
20 Saudade da Bahia
21 Manha de Carnaval
22 Rosinha
23 Rapaz de Bem
24 A Felicidade
25 Corcovado
26 Discussao
27 Amor certinho
28 Samba Da Minha Terra - Live At Carnegie Hall/1964
29 Este Seu Olhar
30 Insensatez