1 A Woman (Una Mujer)
2 Aguas De Marco
3 Aquarela do Brasil
4 Avarandado
5 Ave Maria On The Hill (Ave Maria No Morro)
6 Bahia Com H
7 Bésame Mucho
8 Caminhos cruzados
9 Corcovado
10 Cordeiro de Nanã
11 Desafinado
12 Disse Alguem (All of Me)
13 Doralice
14 E Preciso Perdoar
15 Estate
16 Eu Vim Da Bahia
17 Go On (Siga)
18 I Really Samba (Eu Sambo Mesmo)
19 Izaura
20 Little Rose (Rosinha)
21 Malaga
22 Milagre
23 My Heart And I (Eu E Meu Coracao)
24 Na Baixa Do Sapateiro
25 No Tabuleiro da Baiana
26 O Grande Amor
27 Para Machucar Meu Coracao
28 S Wonderful
29 Sampa
30 Smiled At Me (Sorriu Para Mim)
31 So Danco Amor
32 The Girl from Ipanema
33 Tin Tin Por Tin Tin
34 Triste
35 Undiu
36 Unhappy Remark (Palpite Infeliz)
37 Vivo Sohando
38 Wave
39 You Do Something To Me
40 Zingaro