1 Chega De Saudade
2 Insensatez
3 Fotografia
4 Saudade Fez Um Samba
5 Se e Tarde Me Perdoa
6 Desafinado
7 Doralice
8 Um Abraco No Bonfa
9 Outra Vez
10 Ho Ba La La La
11 Este Seu Olhar
12 Pernas
13 Samba Da Minha Terra - Live At Carnegie Hall/1964