1 Caminhos cruzados
2 Triste
3 Aquarela do Brasil (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso)
4 Wave (Vou te contar)
5 Bahia com b (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso)
6 Retrato preto e branco
7 Milagre (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso)
8 Estate
9 It's Wonderful
10 Tim tim por tim tim
11 Bésame Mucho
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