1 Inédito (Taranta Y Cartagenera)
2 La Rosa del Penal
3 El Cantaor
4 Gloria a Manuel Vallejo
5 Malito de Muerte
6 Torrecampeños
7 Diego Piñeiro
8 Marinerito En El Mar
9 Pobrecita de Mi Madre
10 Que Yo por Nadie Me Quemo
11 Voy Tirando Mis Pesares
12 En Busca de una Mujer
13 Quisiera Cariño Mio
14 Fueron a Coger Coquinas
15 Pelea en Broma
16 Inédito (Fandangos)
17 Los Gitanitos
18 No Le Encuentro Explicación
19 Quítate De La Puerta
20 Inédito (Ferreña)
21 Inédito (Taranta)
22 Apuntes Del Yerbabuena Y Pérez De Guzmán
23 Memoria De Vallejo
24 Aquel Que Inventó el Querer
25 María la Macarena
26 Las Golondrinas
27 En Córdoba La Sultana
28 Carretón
29 Tú Eres La Contrabandista
30 Tú En Tu Casa Y Yo La Mía
31 La Feria De Osuna
32 Llanto Serrano
33 Gloria a Ramón Montoya