Antag det fall (ur Tiggarstudenten)

1 Till havs
2 Sången till havet
3 Jungfrun under lind
4 Visa kring slånblom och månskära
5 Ack Värmeland du sköna
6 Nu är jag pank och fågelfri (ur Tiggarstudenten)
7 Paris' entrésång (ur Du sköna Helena)
8 Du är min hela värld (ur Leendets land)
9 Av äppelblom jag binder en krans (ur Leendets land)
10 Sommarnatt - Serenad
11 Allt under himmelens fäste
12 Antag det fall (ur Tiggarstudenten)
13 Vem oss har vigt (ur Zigenarbaronen)
14 Cavatina (ur Furst Igor)
15 Chanson Hindoue (ur Sadko)
16 När jag för mig själv i mörka skogen går