1 Bad Boy
2 中野船長の唄
3 ざんげ
4 倭人傅
5 パパお花咲いてるね
6 人生へのメッセージ
7 菜見子
8 遠い祭り
9 夜に向うバス
10 ちょっと甘めのオールド・ラブ・ソング
11 悲しみ一重の愛の唄
12 疲れております
13 美しい人を抱きたいと思う
14 僕の唄
15 誰もいないからそこを歩く
16 間違ってるかもしれないけれど
17 エネミー(敵)
18 ミーちゃんハーちゃん
19 陽射しに灼かれて
20 風は故郷へ
21 武門拳精
22 旅人宿
23 彼方へ(Instrumental)
24 朝焼けにひとり
25 愛の詩
26 北の叙情詩
27 10年目の夏
28 サーフサイド サンセット
29 人を旅する
30 グッバイ ロンリー
31 幸福の黄色いハンカチ(朗読)
32 水俣の青い空(朗読)
33 夜明け前の唄
34 さよなら
35 あんたがいっちょん好かん
36 酔いどれ
37 夕日ヶ丘駅前三丁目ライブバンド
38 ラベンダーナイト
39 そんぐ ふぉあ ゆう|恋不思議|人として|人生へのメッセージ
40 涙の影ひとつ
41 踊り子
42 別れのスケッチ
43 祈り
44 心をこめてサヨウナラ