1 Funky Bahia
2 Berimbau
3 The Look of Love
4 Batucada (The Beat) (Karaoke Version) [In the Style of Sergio Mendes]
5 Berimbau (Karaoke Version) [In the Style of Sergio Mendes]
6 The Look Of Love (Karaoke Version) [In the Style of Sergio Mendes]
7 Timeless (Karaoke Version) [In the Style of Sergio Mendes]
8 Funky Bahia (Karaoke Version) [In the Style of Sergio Mendes]
9 Timeless
10 マシュ・ケ・ナダ
11 Agua De Beber (Karaoke Version) [In the Style of Sergio Mendes]
12 Agua De Beber
13 E Menina (Hey Girl) (Karaoke Version No Backing Vocal) [In the Style of Sergio Mendes]
14 E Menina
15 Mais Que Nada (Karaoke Version) [In the Style of Sergio Mendes]
16 Mais Que Nada
17 オルフェの歌
18 Never Gonna Let You Go (Karaoke Version No Backing Vocal) [In the Style of Sergio Mendes]
19 Never Gonna Let You Go
20 Más Que Nada (Karaoke Version) [In the Style of Sergio Mendes]