Alla etelän taivaan

1 Kulkuri
2 Mitä saat sä aikaan
3 Pohjolan yö
4 Muistot vain jää
5 Sirkan tango
6 Paula
7 Omituinen kummajainen
8 Alla etelän taivaan
9 Poliisi
10 Vanha kulkuri
11 Myllärin Irene
12 Paras rautalankayhtye
13 Yksinäinen merimies
14 Kirje isältä
15 Jo pihisee
16 Novgorodin ruusu
17 Vanhan merimiehen koti-ikävä