1 A Voz do Morro
2 Isaura
3 Viva Meu Samba
4 A Filha do Patrão
5 O Jogo do Bicho
6 De Pai pra Filha
7 O Rei
8 Triângulo Amoroso
9 Saudade Morena
10 Nem Pensar
11 A Terceira Idade
12 Desta Vez Eu Vou
13 Um Samba De Bem Querer
14 Mandelaiada