1 Xote da Saudade
2 O Analista de Perto Bagé
3 Santa Tereza
4 Acidente Campeiro
5 Banana Macho
6 Batismo de Sal
7 O Homem do Pala Branco
8 Tertúlia
9 Valsa da Prenda Jovem
10 Gaudério Aprendiz
11 Gaúcho Macho
12 Mate Lavado
13 Mãos Vazias
14 Aos Desgarrados do Pago
15 Erechim, História & Canto
16 Céu, Sol, Sul, Terra & Cor