Le premier matin (True Love)

1 Ouverture (Par Wal-Berg et son Orchestre)
2 Minnie moustache (par Ginette Baudin)
3 La Chanson du fouet (par Yves Thomas)
4 Si tu veux (par Thérèse Laporte & Fred Mella)
5 Le Cœur en peine (par Yves Thomas)
6 Les tourlouroux
7 Le cirque
8 Pâques à la Trinité
9 Le premier matin (True Love)
10 Le Tre Campane ('Les Trois Cloches' en italien)
11 Quel mazzolin di fiori (en italien)
12 Letter to Virginie ('Lettre à Virginie' en anglais)
13 I Want to Be Near You ('Auprès de ma blonde' en anglais)