La Morena Encarnación (with Lucho Argain)

1 La Sampa (with Eliseo Herrera)
2 La Muerte de Menejo (with Calixto Ochoa)
3 Mi Duda (with Alfredo Gutierrez)
4 Trombón y Acordeón
5 El Burro Cabrero (with Bobby Garzón)
6 Solitario de Amor (with César Castro)
7 Mosaico Corralero No. 3 (with Alfredo Gutierrez)
8 Arriba y Abajo (with Eliseo Herrera)
9 Lo Que Dijo la India (with Calixto Ochoa)
10 La Morena Encarnación (with Lucho Argain)
11 Llorarás Llorarás (with César Castro)
12 Que Problema (with Carmelo Barraza)