1 Ayer
2 Un Vestido y un Amor (Con Soledad Giménez)
3 En el Muelle de San Blas (Con Nauzet)
4 Lucía
5 He Guardado
6 Esta Tarde Vi Llover
7 Derroche (Con Lucrecia)
8 El Breve Espacio en Que No Estás (Con Pablo Milanés)
9 Serenata Para La Tierra De Uno
10 Y Nos Dieron Las Diez
11 Alondra Del Viento Enamorado
12 María la Portuguesa (Con María Dolores Pradera)