1 그대가 웃는데 (You Smile)
2 아플래 (Let me Sick)
3 너의 존재 위에 (Above Your Being)
4 배워 (Learn it)
5 그 노래 (That Song)
6 달과 6펜스 (Moon and 6 Pence)
7 외로워 본 ( I was alone)
8 잿빛의 노래 ( Ths Song of Gray)
9 닮은 사람 (Resemble Person)
10 이제 슬픔은 우리를 어쩌지 못하리 ( Sorrow Won't Stop Us)
11 사이 (duet with 소수빈)
12 강 River