Madrugada 3: 05

1 Cheiro De Saudade
2 Alfa e Ómega
3 Não Voltaras, Nem Voltarei...
4 Balancamba
5 Verdadeiro Amor
6 Boneca de Papel
7 Emilia
8 O Amor E A Rosa
9 Estrada do Sol
10 Madrugada 3: 05
11 Agora É Cinza
12 Joãozinho Boa Pinta
13 Lagrimã Primeira
14 Ninguém Me Ama
15 O Samba Da Minha Terra
16 Dan-Cha-Cha-Cha
17 Sábado à Noite
18 Menino de Braçanã
19 Se Tu Soubesses
20 Só Penso em Você
21 Tema Sem Fim