1 Intro
2 На облаках
3 Последний апрель
4 Два пути
5 Рисунки на асфальте
6 Гипноз
7 Пожелания от FORCE (Skit)
8 Под большим зонтом
9 Шрамы
10 Игра по правилам
11 Сентябрь (Skit)
12 Сентябрь
13 Диснэй
14 Пьеро
15 Осень (Skit)
16 Осенний Танец
17 Светофоры
18 Outro
19 Сплетни (Бонус трек)
20 Психушка (Бонус трек)
21 Берегись (Бонус трек)
22 Трамвай (Бонус трек)