Na Madrugada

1 Meu Caro Amigo
2 Músicos e Poetas
3 Choro da Velha Guarda
4 Na Madrugada
5 Morumbilândia
6 Chorinho Serenata
7 Choro Chorado pra Paulinho Nogueira
8 Gente Humilde
9 Entardecendo
10 Chorando no Choro
11 Um Simples Chorinho
12 Choro Sem Lágrimas