1 When It's Sleepy Time Down South
2 Die Kuh im Propeller - Live
3 My Bonnie Is Over The Ocean
4 Ode an die Seeaalsuppe
5 When The Saints Go Marchin In
6 Zerstörtes Liebesglück - Live
7 Zwei Seelen - Live
8 Die Oliven gedeihn
9 Ein älterer, aber leicht besoffener Herr
10 Ballade vom Briefträger William L. Moore aus Baltimore - Live
11 Anekdote
12 We Shall Overcome (Live)
13 Die arme Frau
14 My Funny Valentine - Live
15 Der Engel
16 Tiger Rag
17 Die sieben Sachen
18 A Foggy Day in London Town (Live)
19 Der Hase im Rausch
20 Macky Messer
21 Der Flaschenzug (Live)
22 Neuer Abschiedsblues (Live)