Cuando un Gitano Mira el Cielo (A Mi Amigo Manuel Morao)

1 Caballo Negro
2 Duelo de Guitarras
3 Diálogos
4 Raza
5 Colombianas de Bajo Guía
6 Caireles
7 Fantasmas de la Guerra
8 Peineta Cubana
9 Alfarero
10 Poema de la Soleá
11 Canela y Clavo
12 A Mi Niño Isidro
13 Puerto Lucero
14 Cristina
15 Vicente y Manuela
16 Guajira Merchelera (Guajira)
17 Jornaleros
18 Elegia (A Ramon Sije)
19 Aceituneros
20 Ruy-Señor y Mirlo (Cantores a un Tiempo)
21 El Hambre II
22 Elegía I (A F. Garcia Lorca)
23 Nanas de la Cebolla
24 Corrida Real
25 Las Carceles
26 Candela
27 Como un trozo de tí
28 Amanecer
29 Japón, siempre Japón
30 Callejon del Carmen
31 Oripando
32 Alba Rociera (A Mi Hermano Pichuli)
33 Cuando un Gitano Mira el Cielo (A Mi Amigo Manuel Morao)
34 Kato-San
35 Solidaridad