Blue Sky Tango (Blauer Himmel)

1 Besame Mucho (Kiss Me a Lot)
2 La Paloma
3 Blue Tango
4 Perfidia
5 Quizás, Quizás, Quizás "Perhaps, Perhaps, Perhaps"
6 Be Mine Tonight (Noche de Ronda)
7 Vaya Con Dios (Go With God)
8 María Elena
9 La Cumparsita
10 Cielito lindo
11 Amapola
12 Granada
13 Valencia (Paso-Doble)
14 Adiós Muchachos
15 The Green Cockatoo
16 Malagueña
17 Andalucía
18 España Cañí (Spanish Gipsy Dance)
19 Tico Tico no Fuba
20 Flamingo
21 Blue Sky Tango (Blauer Himmel)
22 El Relicario
23 Siboney
24 Adios
25 España