Impresiones de España: II. Serenata Espanola (Arr. for Guitar by Francisco Tárrega)

1 Mazurca Appassionata
2 Idylle Pour Ida
3 12 Danzas españolas: No. 10, Danza Triste - Melancólica (Arr. for Guitar by Miguel Llobet)
4 Impresiones de España: II. Serenata Espanola (Arr. for Guitar by Francisco Tárrega)
5 Maria
6 Adelita
7 21 Preludios vascos: No. 6, Onazez! - Dolor (Arr. for Guitar by Jodacil Damasceno)
8 Tango Op. 7
9 Prelude In D
10 Guajira Criolla
11 Cavatina
12 Vals, Op.s No.4
13 Naqueles Velhos Tempos
14 Maxixe
15 Recuerdos De La Alhambra
16 Suite española, Op. 47: No. 1, Granada
17 Suite española, Op. 47: No. 3, Sevilla
18 Prelude in E
19 Chôros No. 1, W161
20 Vals Venezolano No. 3 "Natalia"